Montagem de documentos
Gere testamentos, trusts, procurações e documentos relacionados a partir dos modelos aprovados do seu escritório.
IA para planejamento patrimonial e sucessório
IA para planejamento patrimonial e sucessório baseada nos seus modelos e na sua revisão
O IDEIA ajuda escritórios que atuam com planejamento patrimonial e sucessório a ir da entrada do cliente à primeira minuta mais rápido, montando testamentos, trusts e documentos relacionados a partir dos modelos aprovados do seu escritório e dos próprios dados do cliente. Todo documento é encaminhado a um advogado para revisão, para que a família receba um trabalho que o escritório assume.
Baseado em modelosOs documentos são montados a partir dos formulários de planejamento patrimonial validados pelo seu escritório.
Baseado na entrada de casosAs minutas refletem as circunstâncias e as instruções específicas do cliente.
ConfidencialDados familiares e financeiros sensíveis permanecem no seu ambiente.
Os modelos do seu escritório
Minutas baseadas na entrada de casos
Revisão de advogado no centro
Confidencial por concepção
O que ele faz
Da entrada do caso à primeira minuta, do jeito do escritório
O IDEIA cuida da montagem repetitiva dos documentos de planejamento patrimonial e sucessório, para que os advogados se concentrem na orientação e no julgamento.
Da entrada à minuta
Transforme a entrada estruturada do cliente em uma primeira minuta, com os dados mapeados nas cláusulas certas.
Consistência entre documentos
Mantenha nomes, beneficiários e termos definidos alinhados em todo o planejamento patrimonial, sinalizando divergências para revisão.
Cláusulas rastreáveis
Cada cláusula se liga ao modelo de origem e aos dados de entrada por trás dela, para que o advogado confirme cada escolha.
Etapas de aprovação por advogado
Todo documento é encaminhado a um advogado para revisão e aprovação antes de chegar ao cliente.
Confidencial por concepção
Informações familiares e financeiras sensíveis permanecem no seu ambiente e nunca são usadas para treinar modelos compartilhados.
Como funciona
Dos dados do cliente ao plano revisado
Um fluxo de trabalho de planejamento patrimonial e sucessório baseado nos seus modelos e com etapas de aprovação por advogado.
01
Configure seus modelos
Traga os formulários de planejamento patrimonial aprovados do seu escritório para o IDEIA como base de todo documento.
02
Registre a entrada do cliente
Colete as circunstâncias e as instruções do cliente. O IDEIA as mapeia nas cláusulas certas.
03
Gere os documentos
O IDEIA monta uma primeira minuta consistente do plano, com cada cláusula rastreável à sua origem.
04
O advogado revisa e orienta
O advogado revisa, orienta o cliente e aprova por meio de uma etapa de revisão obrigatória antes de finalizar.
Perguntas frequentes
Perguntas que os advogados fazem
Como o IDEIA apoia o planejamento patrimonial e sucessório mantendo a orientação jurídica e o sigilo no centro.
Não. O IDEIA acelera a montagem de documentos, mas auxilia em vez de substituir o julgamento. Os advogados revisam cada documento e orientam o cliente diretamente. O IDEIA não é um escritório de advocacia e não fornece aconselhamento jurídico.
Sim. O IDEIA monta os documentos a partir dos formulários de planejamento patrimonial aprovados do seu escritório, e cada cláusula é rastreável ao modelo de origem e à entrada de dados por trás dela.
Informações familiares e financeiras permanecem no seu ambiente seguro, isoladas de modelos públicos e nunca usadas para treinamento compartilhado.
Sim. Como o IDEIA redige a partir dos seus modelos e da entrada do cliente, os documentos refletem as circunstâncias específicas de cada cliente, e não um formulário fixo.
Começar
Planejamento patrimonial e sucessório mais rápido, com o advogado no controle
Veja como a redação baseada em modelos e na entrada de casos acelera sua atuação, mantendo a revisão do advogado no centro.